一个在酒吧扮演“天鹅皇后”的跨性别者，被迫收养了被家暴的外甥，两人在破旧的芭蕾舞室里互相取暖。
凪沙是个在东京地下俱乐部表演变装秀的中年跨性别者，还没钱做手术，梦想是有朝一日能在真正的舞台上演《天鹅湖》中的奥杰塔。一天，姐姐因虐待儿童被捕，把8岁的儿子翔太丢给了她。起初凪沙无比嫌弃这个浑身脏兮兮的“拖油瓶”，但发现翔太有惊人的芭蕾天赋。为了不让翔太重蹈自己覆辙，凪沙白天在工地搬砖赚钱送翔太学舞，晚上继续浓妆艳抹登台。随着翔太的身世被媒体曝光，凪沙的变装身份也面临暴露。在“全日本儿童芭蕾大赛”上，凪沙涂抹着夸张的浓妆，穿着黑色纱裙坐在观众席，对着台上颤抖的翔太微微点头，翔太流着泪跳出了完美的天鹅之死。
松本穗香贡献了生涯最佳表演，他将跨性别者那种自卑、温柔、坚韧融合在了一起，那份母爱超越了性别。影片没有过度煽情，而是通过一个个细节（比如第一次被叫妈妈、省钱买舞鞋）积累情感。最后比赛现场，镜头在台上的天鹅和台下的“天鹅”之间切换，堪称年度最催泪瞬间。
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