一群即将被腾退的老胡同居民，决定用自制的“垃圾乐器”办一场告别演奏会。
北京某二环内老胡同接到通知，三个月后将整体腾退改造。在这里生活了六十多年的老杨头，看着邻居们一个个签了协议、搬去远郊，心里越来越空。他年轻时是工厂宣传队的唢呐手。一天，他无意中听到一个收废品的青年用塑料桶和铁皮罐头打出好听的节奏。老杨头突发奇想：何不用胡同里那些带不走的旧物、废料做成乐器，办一场只属于这里的音乐会？于是，退休教师用搓衣板当扬琴，修车匠用气门芯做笛子，裁缝铺大姐把缝纫机变成打击乐。随着搬离日期临近，排练从搞笑变成认真，从认真变成庄严。没人知道最后一曲响起时，他们告别的是胡同，还是一个时代。
笑着笑着就哭了。用最简陋的乐器奏出了最丰沛的情感。每个角色都像你认识的邻居。导演把“拆迁”这个沉重的主题处理得举重若轻，结尾那场雨中演奏足以列入年度最佳段落。
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